Naturelgaz halka arz ediliyor. Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş hisseleri 25-26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sabit Fiyat Sistemi ile Talep Toplama süreciyle birlikte halka arz ediliyor.
NATURELGAZ HALKA ARZ KODU NEDİR?
Küresel Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, güç bölümünde yılın birinci halka arzına hazırlandı. Şirket, 25-26 Mart tarihlerinde 8,50 TL fiyat ile talep toplayacak olan, geçen yıl net kârını 2 kat artırarak 90,2 milyon liraya çıkarmıştı.
Şirketin genel müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin kıymetli bir kısmının tesis ve ekipman yatırımları için kullanılacağını belirterek, “Bu da bize ek kapasite sağlayacak. Öteki bir kısmı borç kapatmak için, bir kısmı yurtdışı yatırımları finanse etmek için, bir kısmı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak” dedi.
Naturelgaz halka arz kodu: NTGAZ
NATURELGAZ HALKA ARZ ORANSAL MI?
Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzın şirketin gayelerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
‘Başarılı bir şirketiz. Bilhassa CNG’de Türkiye’de satış hacmi bakımından önderiz ve Avrupa’nın tek noktada en büyük kapasiteli tesisine sahibiz. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız.
Halka arzdan elde edilecek gelir ile CNG, LNG ve oto CNG tarafında kapasiteyi artırmak için yeni stoklama ve taşıma ekipmanları alımlarının finansmanını, mevcut dolum tesisi altyapısını kuvvetlendirip yeni tesisler açmayı, Oto CNG istasyon sayısını artırmayı ve kuyu CNG operasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Tekrar bu gelirler ile inorganik büyüme fırsatlarını ve işletme masraflarını finanse etmeyi planlıyoruz.’
Halka Arza Ait Bilgiler
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Naturelgaz” yahut “Şirket”) birincil halka arzının talep toplaması 25-26 Mart 2021 tarihlerinde (2 gün) yapılacaktır.
Naturelgaz’ın mevcut ortaklarının sahip olduğu 16.382.231-TL nominal bedelli ortak satışı ve 14.981.406 –TL nominal pahalı sermaye artırımı prosedürüyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %27,28 olacaktır.
Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz ölçüsünün %2,73’üne denk gelen ve mevcut ortakların sahip olduğu 3.136.363-TL nominal bedelli hisseler da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Naturelgaz’ın halka arz edilen hisse toplamı nominal olarak 34.500.000-TL’ye halka açıklık oranı %30,01’e ulaşacaktır.
Sermaye Piyasası Şurası’nın VII-128.1 sayılı Hisse Bildirimi kararları çerçevesinde halka arz edilen hisselerin BİST’te süreç görmeye başlamasından itibaren 30 gün müddetle ek satıştan elde edilen fonun fiyat istikrarını sağlayıcı süreçler için kullanılması planlanmaktadır.
Halka arzda sabit fiyat ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal kıymetli hissenin satış fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Kelam konusu fiyat Naturelgaz için 850 milyon TL piyasa kıymetine karşılık gelmektedir.
Halka arz edilecek 31.363.637-TL nominal bedelli hisselerin:
%60,0’lık kısmı Yurt İçi Kişisel Yatırımcılar’a (18.818.182-TL adet pay)
%30,0’luk kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a (9.409.091-TL adet pay)
%10,0’luk kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a (3.136.364-TL adet pay) tahsis edilmiştir.
Ortakların (payların borsada süreç görmesini takiben) 180 gün boyunca hisse (BİAŞ’ta ve BİAŞ dışında) satmama taahhüdü bulunmaktadır.
Talep Toplamaya Ait Bilgiler
Hisseler “Sabit Fiyat” tekniği ile satılacaktır.
Şirket hisselerinin halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar Yurt İçi Ferdî Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dır.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja mevzu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Özel Bölüm Borçlanma Araçları Fonu, Özel Bölüm Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da süreç görenleri kabul edebilir), TL DİBS, Döviz (USD, Avro, Sterlin), Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilenler), Pay Senedi Fonu, Değişken Fon, Hisse (BİST 30’da yer alan paylar), Borçlanma Araçları Fonu.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja bahis edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS, Özel Kesim Borçlanma Aracı (ÖSBA) (yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bonoları), Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini), TL Vadeli Mevduat, Döviz Vadeli Mevduat – (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini).
Her bir tahsisat kümesine dağıtım, aşağıda belirtilen formda kendi içinde farklı başka yapılacaktır.
Yurt İçi Ferdi Yatırımcılara Dağıtım: Oransal dağıtım metoduna nazaran yapılacaktır. Birinci kademede (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Ferdî Yatırımcılar’a birer adet hisse verilecek, daha sonra, Yurt İçi Ferdi Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat ölçüsünün, kalan hisse talep ölçüsüne bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ilişkin şahsî talep ile çarpılacak ve hisseler dağıtılacaktır.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek hisse ölçüsüne Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Küresel Menkul Pahalar A.Ş.’nin teklifleri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Edenler tarafından karar verilecektir.
Tüm yatırımcı kümelerine dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan ölçüler alt hudut koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan ölçünün bu alt sonun altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu ölçüler tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
Yatırımcı kümelerine belirtilen yollara nazaran dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından ötürü dağıtılamayan hisseler, hisse talebi büsbütün karşılanamayan yatırımcılar ortasında Şirket’in uygun gördüğü formda dağıtılacaktır.
Vakıf Yatırım, talep toplama mühletinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis kümesi için başka farklı mutlaklaştırarak Şirket’e ve Halka Arz Edenler’e verecektir. Şirket ve Halka Arz Edenler, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye bildirecektir.
Yurt İçi Ferdi Yatırımcılar’ın talep bedeli karşılığında teminata alınacak değerler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar aşağıda gösterilmektedir:
Teminat fiyatı = Talep bedeli/ Teminat katsayısı ilgili değer için tabloda belirtilen teminat katsayısı
NATURELGAZ HALKA ARZ KODU NEDİR?
Küresel Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, güç bölümünde yılın birinci halka arzına hazırlandı. Şirket, 25-26 Mart tarihlerinde 8,50 TL fiyat ile talep toplayacak olan, geçen yıl net kârını 2 kat artırarak 90,2 milyon liraya çıkarmıştı.
Şirketin genel müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin kıymetli bir kısmının tesis ve ekipman yatırımları için kullanılacağını belirterek, “Bu da bize ek kapasite sağlayacak. Öteki bir kısmı borç kapatmak için, bir kısmı yurtdışı yatırımları finanse etmek için, bir kısmı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak” dedi.
Naturelgaz halka arz kodu: NTGAZ
NATURELGAZ HALKA ARZ ORANSAL MI?
Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzın şirketin gayelerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
‘Başarılı bir şirketiz. Bilhassa CNG’de Türkiye’de satış hacmi bakımından önderiz ve Avrupa’nın tek noktada en büyük kapasiteli tesisine sahibiz. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız.
Halka arzdan elde edilecek gelir ile CNG, LNG ve oto CNG tarafında kapasiteyi artırmak için yeni stoklama ve taşıma ekipmanları alımlarının finansmanını, mevcut dolum tesisi altyapısını kuvvetlendirip yeni tesisler açmayı, Oto CNG istasyon sayısını artırmayı ve kuyu CNG operasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Tekrar bu gelirler ile inorganik büyüme fırsatlarını ve işletme masraflarını finanse etmeyi planlıyoruz.’
Halka Arza Ait Bilgiler
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Naturelgaz” yahut “Şirket”) birincil halka arzının talep toplaması 25-26 Mart 2021 tarihlerinde (2 gün) yapılacaktır.
Naturelgaz’ın mevcut ortaklarının sahip olduğu 16.382.231-TL nominal bedelli ortak satışı ve 14.981.406 –TL nominal pahalı sermaye artırımı prosedürüyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %27,28 olacaktır.
Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz ölçüsünün %2,73’üne denk gelen ve mevcut ortakların sahip olduğu 3.136.363-TL nominal bedelli hisseler da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Naturelgaz’ın halka arz edilen hisse toplamı nominal olarak 34.500.000-TL’ye halka açıklık oranı %30,01’e ulaşacaktır.
Sermaye Piyasası Şurası’nın VII-128.1 sayılı Hisse Bildirimi kararları çerçevesinde halka arz edilen hisselerin BİST’te süreç görmeye başlamasından itibaren 30 gün müddetle ek satıştan elde edilen fonun fiyat istikrarını sağlayıcı süreçler için kullanılması planlanmaktadır.
Halka arzda sabit fiyat ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal kıymetli hissenin satış fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Kelam konusu fiyat Naturelgaz için 850 milyon TL piyasa kıymetine karşılık gelmektedir.
Halka arz edilecek 31.363.637-TL nominal bedelli hisselerin:
%60,0’lık kısmı Yurt İçi Kişisel Yatırımcılar’a (18.818.182-TL adet pay)
%30,0’luk kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a (9.409.091-TL adet pay)
%10,0’luk kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a (3.136.364-TL adet pay) tahsis edilmiştir.
Ortakların (payların borsada süreç görmesini takiben) 180 gün boyunca hisse (BİAŞ’ta ve BİAŞ dışında) satmama taahhüdü bulunmaktadır.
Talep Toplamaya Ait Bilgiler
Hisseler “Sabit Fiyat” tekniği ile satılacaktır.
Şirket hisselerinin halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar Yurt İçi Ferdî Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dır.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja mevzu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Özel Bölüm Borçlanma Araçları Fonu, Özel Bölüm Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da süreç görenleri kabul edebilir), TL DİBS, Döviz (USD, Avro, Sterlin), Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilenler), Pay Senedi Fonu, Değişken Fon, Hisse (BİST 30’da yer alan paylar), Borçlanma Araçları Fonu.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja bahis edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS, Özel Kesim Borçlanma Aracı (ÖSBA) (yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bonoları), Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini), TL Vadeli Mevduat, Döviz Vadeli Mevduat – (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini).
Her bir tahsisat kümesine dağıtım, aşağıda belirtilen formda kendi içinde farklı başka yapılacaktır.
Yurt İçi Ferdi Yatırımcılara Dağıtım: Oransal dağıtım metoduna nazaran yapılacaktır. Birinci kademede (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Ferdî Yatırımcılar’a birer adet hisse verilecek, daha sonra, Yurt İçi Ferdi Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat ölçüsünün, kalan hisse talep ölçüsüne bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ilişkin şahsî talep ile çarpılacak ve hisseler dağıtılacaktır.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek hisse ölçüsüne Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Küresel Menkul Pahalar A.Ş.’nin teklifleri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Edenler tarafından karar verilecektir.
Tüm yatırımcı kümelerine dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan ölçüler alt hudut koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan ölçünün bu alt sonun altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu ölçüler tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
Yatırımcı kümelerine belirtilen yollara nazaran dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından ötürü dağıtılamayan hisseler, hisse talebi büsbütün karşılanamayan yatırımcılar ortasında Şirket’in uygun gördüğü formda dağıtılacaktır.
Vakıf Yatırım, talep toplama mühletinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis kümesi için başka farklı mutlaklaştırarak Şirket’e ve Halka Arz Edenler’e verecektir. Şirket ve Halka Arz Edenler, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye bildirecektir.
Yurt İçi Ferdi Yatırımcılar’ın talep bedeli karşılığında teminata alınacak değerler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar aşağıda gösterilmektedir:
Teminat fiyatı = Talep bedeli/ Teminat katsayısı ilgili değer için tabloda belirtilen teminat katsayısı
